ウォール街の未来: フィンテック 50 2023

チャールズ・ハーン氏、トミー・ニコラス氏、ローラ・スピーカーマン氏は、銀行とフィンテックを詐欺防止ツールに接続するニューヨークの企業、アロイ社の共同創設者である。

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i番目の株式市場と債券市場は2022年のひどい損失から徐々に回復しており、機関投資家や資本市場企業にサービスを提供する主要なフィンテックのほとんどはなんとか成長を続けています。 Fintech 50 の主要企業である Addepar、Trumid、Carta は引き続き顧客と製品を追加しており、今年のリストに残ります。

一方、リストに新たに加わった 2 社は、不正行為の防止と検出という、市場が何をしても成長し続ける運命にあると思われるセグメントを反映しています。 金融サービスのデジタル化により、投資家や預金者の資金管理はこれまで以上に便利になりましたが、同時に詐欺師にとっての楽園も生まれ、企業が自社と顧客を守る必要性が高まっています。

Experian は、不正防止サービス市場は年間 150 億ドルに成長しており、数十の本人確認および不正防止のスタートアップがこの問題に取り組んでいると推定しています。 今年の Fintech 50 リストには、この分野の傑出した新進気鋭企業 3 社が含まれています。 ペルソナは 2 年連続でリストに登場しています。 Robinhood や Brex を含む 1,000 の顧客が、ユーザー ID を検証し、不審な取引を監視するためのカスタマイズ可能なツールを導入するのに役立ちます。

Alloy と Sentilink はどちらも、昨年大幅な成長を記録した後、リストに新たに加わった企業です。 Alloy は、440 の顧客を 1 つのインターフェイスで 190 のデータ ソースに接続し、不正行為の防止を支援しています。 Sentilink は、人工知能を使用してローンまたは口座の申請者が詐欺師であるかどうかを予測するのに役立ち、合成 ID 詐欺への取り組みを開始しました。詐欺師は、盗んだ社会保障番号と架空の名前および実際の住所を組み合わせて、偽の ID と信用履歴を作成し、それを使用します。返済する予定のないクレジットを取得するためです (Sentlink について詳しくは、こちらをご覧ください)。

このリストに加わったもう 1 つの新参企業は Candidly です。同社は、雇用主が（時には直接、時には金融サービス会社と提携して）、急成長している新しいカテゴリーの従業員福利厚生、つまり学生ローンの管理を支援しています。 2022 年には顧客数が 3 倍となり、雇用主は 500 社近くになりました。

Fintech 50 に含まれるウォール街と大企業のそれぞれが、金融機関による顧客資産の管理、投資、保護を支援するために取り組んでいることについて詳しく説明します。

民間銀行、RIA、ファミリーオフィスが、株式や債券からベンチャーキャピタルへの投資や収集品に至るまで、さまざまな通貨や資産クラスにわたる顧客のポートフォリオを追跡できるようにするクラウドベースのプラットフォームを管理します。 Addepar のテクノロジーは、資産配分をモデル化し、ポートフォリオのリバランスを行うことができます。 同社の顧客は、株式市場の低迷にもかかわらず、プラットフォームを通じて4兆ドルの資産を監視しており、1年前の3兆5000億ドルから増加している。 2022年にロンドンとインドにオフィスを開設し、現在は35カ国で事業を展開している。

本部：カリフォルニア州マウンテンビュー。

資金調達：8VC、D1 Capital Partners、WestCap Groupなどから5億ドル。

最新の評価額：21億7000万ドル。

誠実: 顧客ベースは 2022 年に 700 人から 850 人に増加し、1 週間あたり平均 150 億ドルの顧客資産が増加しました。

共同創設者 ：取締役会会長ジョー・ロンズデール氏（40歳）、現在はベンチャー企業8VCのマネージング・パートナー。 ジェイソン・ミラ氏、34歳、元CTO。

最高経営責任者（CEO）：エリック・ポワリエ、41歳、元パランティアとリーマン・ブラザーズ。

銀行とフィンテックを 190 のデータ ソースからの不正防止ツールに接続し、オンボーディング中に顧客の身元を確認し、トランザクションを監視して不審なアクティビティにフラグを立て、信用とコンプライアンスの決定を行います。 同社の 440 の顧客には、Carta、Brex、Stash のほか、多数の地方銀行や信用組合が含まれます。 2022年8月に40カ国への世界展開を発表し、9月にはシリーズC延長を実施し、評価額を15億5000万ドルに引き上げた。

本部： ニューヨーク州ニューヨーク。

資金調達：Canapi Ventures、Bessemer Venture Partners、Lightspeed Venture Partners などから 2 億 1,000 万ドル。

最新の評価額：15億5000万ドル。

誠実: 顧客数は 2022 年に 52% 増加し、現在では毎日平均 200 万件のトランザクション チェックが実行されています。

共同創設者 ： CEO トミー・ニコラス、34 歳。 社長ローラ・スパイカーマン氏（36歳）、CTOチャールズ・ハーン氏（31歳）。 このトリオは、2015 年に Alloy を設立する前に、バージニアを拠点とするモバイル決済処理スタートアップ企業 Knox Payments で一緒に働いていました。

そのバックエンド ソフトウェアは、雇用主や金融サービス会社が学生ローンの支払いに対する雇用主の拠出や、労働者手当としての学生ローンの管理に関するアドバイスを提供するのに役立ちます。 Vanguard、Empower、PNC Bank とパートナーシップを確立しており、Salesforce をエンドユーザーとして数えています。 毎月、数百万ドルの雇用主からの拠出金が同社のソフトウェアを通じて流れ込んでいます。 Candidly は、従業員が学生ローンを購入できる融資市場も提供しています。

本部： ニューヨーク州ニューヨーク。

資金調達: Altos Ventures、Cercano、Salesforce Ventures から 5,700 万ドル。

最新の評価額：1億ドルから1億5,000万ドル。

誠実: 2022 年末時点の雇用主顧客数は 498 社で、前年の 167 社から増加しました。

共同創設者 ：CEOのローレル・テイラー氏（46歳）は、2016年にCandidlyを立ち上げる前はテクノロジー営業やGoogleで働いていた。 ケビン・ウォーカー大統領、53歳。

30,000 社のスタートアップの資本表を管理し、株式とオプションの所有者と、新しい資金調達ラウンドで所有権がどのように希薄化されるかを追跡します。 また、5,000 社のベンチャー企業の帳簿作成、リミテッドパートナーへの業績データと文書の提供、リスク評価の支援も行っています。 同社の CartaX プラットフォームは、民間企業の従業員が株式を販売するための二次市場を提供しており、2021 年の立ち上げ以来、取引高は 130 億ドルを生み出しています。

本部： カリフォルニア州サンフランシスコ。

資金調達：Andreessen Horowitz、Lightspeed Venture Partners、Tribe Capital などから 11 億ドル。

最新の評価額：74億ドル。

誠実：2022 年の収益は 47% 増加して 2 億 7,200 万ドルとなり、カルタは 7,000 人の顧客を追加しました。

創設者兼CEO：ヘンリー・ウォードさん（47歳）は、2012年にCartaをeSharesとして設立しました。

同社の本人確認製品は、企業が詐欺を防止し、ユーザーが本人であることを確認するのに役立ちます。 クライアントがニーズに合わせてオンボーディング プロセスをカスタマイズし、コンプライアンス要件に対応できるようにする構成要素を提供します。 顧客には、Robinhood、Brex、Branch が含まれます。 同社は2月に、ユーザーのアカウント間のリンクを分析して不審なアクティビティを発見し、詐欺行為を積極的にブロックする新製品「Graph」を発表した。

本部： カリフォルニア州サンフランシスコ。

資金調達：Founders Fund、Index Ventures、Coatue Management などから 2 億 1,800 万ドル。

最新の評価額：15億ドル。

誠実：2022年には顧客数を1,000社に倍増。

共同創設者 ：CEOのリック・ソング氏（32歳）とCTOのチャールズ・イェー氏（30歳）。 Song 氏は Square の元エンジニアであり、Yeh 氏は Dropbox の技術責任者でした。

機械学習モデルと手動レビューを使用して金融詐欺の防止に努めている創業 6 年のスタートアップ企業です。 金融機関の顧客の 1 人が新しいローンの申し込みを受け取ると、SentiLink はその申し込み者が詐欺師である可能性を予測します。 盗まれた社会保障番号と架空の名前や実際の住所を組み合わせて偽の身元を作成し、信用履歴を構築し、返済する予定のないローンを組む合成詐欺の検出に着手しました。 SentiLink はその後、消費者が正当な取引に対する請求に異議を唱える際に、なりすまし詐欺やファーストパーティ詐欺にまで拡大してきました。 2022年には、2021年の1億4,800万件から増加して3億2,300万件の顧客の身元確認を処理し、推定2,500万ドルの収益をもたらしました。

本部： カリフォルニア州サンフランシスコ。

資金調達：Andreessen Horowitz、Felicis Ventures、Craft Ventures などから 8,400 万ドル。

最新の評価額：ピッチブックによると、4億3,000万ドル。

誠実: Plaid や Ramp などの大手フィンテック企業に加え、米国の大手 15 銀行のうち 7 行を含む 300 社を超える顧客が、2021 年末時点の顧客数 100 社から増加しました。

共同創設者：CEOのナフタリ・ハリス氏と最高執行責任者（COO）のマクスウェル・ブルーメンフェルド氏（ともに31歳）はシカゴ大学の学部生として知り合い、SentiLinkを立ち上げる前は即購入・後払いの会社Affirmでデータサイエンティストとして働いていた。

JPモルガン、シティ、ゴールドマン・サックスを含む730社の顧客金融機関のユーザーを対象に、投資適格、高利回り、ディストレスト、新興市場の債券資産クラスにわたる一か八かの取引を実行する社債取引プラットフォーム。 2023年2月に同社はポートフォリオ取引プロトコルを開始し、ユーザーが単一の証券に加えて債券のポートフォリオを取引できるようにし、交渉を容易にするディーラー対クライアント属性の取引プロトコルと統合した。 トレーダーは匿名で取引を行うこともできます。

本部： ニューヨーク州ニューヨーク。

資金調達：Point Break、Motive、Dragoneerなどから6億5000万ドル。

最新の評価額：24億ドル。

誠実：4月の1日平均取引高は31億ドルで、前年同期比54％増加した。

創設者：トリニティ・ブローカーズの元クレジットトレーダーである共同CEOのロニー・マテオ氏（49歳）は、リーマン・ブラザーズとバークレイズ・キャピタルのベテランであるマイク・ソーベル氏（43歳）を社長で現在は共同CEOに採用した。